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深度好文:基金组合表现分析

【广发高端制造崛起,景顺长城鼎益表现不佳,组合上周优于沪深300!二】

(慢慢买!)

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➱ 前进的侦探:广发高端制造崛起,景顺长城鼎益表现不佳!

以“前进的侦探”组合成立时,回溯过去一年,以2020年6月1日为原始值,也就是设定这个组合在2020年6月1日是1元的净值。到了2021年6月4日(上上周五),该组合的单位净值是1.6371元。到了上周五,也就是6月11日,该组合的净值是1.6286元。这个组合上周的跌幅是0.519%。(用上周五的净值减去上上周五,再除以上上周五的净值)虽然这个“前进的侦探”也是跌了的,但也比上周下跌1.09%的沪深300指数要好很多!毕竟跌的更少啊!但是上上周,涨得又比沪深300指数多!

同样的,我并不打算分析博时合惠B,因为它是货币基金。侦探哥带大家来看看,上周“前进的侦探”组合里涨的最好的是广发高端制造(004997),涨幅达到1.3%,上周该基金的同类平均涨幅是0.38%,在同类中排名是151/1997,实属优秀!组合里面涨幅第二的是工银前沿医疗股票A(001717),涨幅0.76%,上周该基金的涨幅远高于同类平均,实属优秀!

上周“前进的侦探”组合里表现最差的是景顺长城鼎益(162605),上周该基金跌3.2%,算是跌的比较厉害的,估计是因为持仓里面有大量的白酒医药医疗的原因!大家知道上周白酒真的不太行,所以就拖累了上周的业绩!

东方财富网,2021年6月13日)

另外两个主动权益基金怎么评价呢?富国天惠和中欧时代先锋上周也略有下跌。其中富国天惠的持仓比较分散,前十大持仓股票加起来大约40%不到,然后有食品饮料白酒金融和科技新材料,确实在持股和行业上都比较分散,可以看出富国基金朱少醒真的比较老成持重,不依靠几个股票也不打算偏向某个行业,这样的基金产品说实话不会短期涨太好,但是也不用怕大起大落,看长期。中欧时代先锋上周也微跌了一点点,他的持仓前十大股票占比是要超过50%的,并且比较集中在科技领域,显然是比较积极进取的,想获得超额收益的,周应波的业绩不错,所以可以观察一下!

/// 本文共分三部分,此为第二部分,更多精彩请继续阅读↓↓↓:一、科技的侦探:跌的比沪深300指数少很多!体验好!二、前进的侦探:广发高端制造起来,景顺长城鼎益拖后腿!三、稳健的侦探:调仓正确,易方达张清华大涨!

2020年的疫情让医疗行业非常的火爆,然而从2020年下半年的新基金发行数量及筹资速度就可以看出更火爆的是人们投资理财的热情。基金作为一种分散风险的投资理财工具已经被广泛接受。六七十年代的投资人最早接触基金是在银行。现在随着互联网的普及,网络申购基金成为主流,更受到80、90后的追捧,申购平台也就成为投资理财的重要桥梁,那么“桥梁”有哪些呢?各有什么缺点呢?平台需要选择吗?接下来我们就来看下。

我们平常常用的基金申购平台有:支付宝、天天基金、好买基金、蛋卷基金、腾讯理财通等。

先从我们代替活期的货币基金申购聊起,我自己从众多货币基金中筛选出了博时合惠货币B基金(004137),这只基金在货币基金中收益绝对杠杠的,年化收益率在2.9%左右,秒杀各种宝宝类,余额宝的设定最低申购金额为50000元,而腾讯理财通根本不销售这款基金。我选择货币基金的目的有两个:1、代替银行活期,储备日常生活用的花费;2、牛末熊初时将股票型、混合型基金赎回后的资金暂放。所以这两个平台被我剔除了。

最后从费用方面来衡量平台。我们知道基金的申购、赎回、管理都是需要手续费的。我们选择基金理财在分散风险的同时也降低了收益,因此我们当然也就考虑需要降低各项费用的成本了。从上面可以看到我筛选的两只指数基金都是C型即后端收费型,申购时不收费,持有一定时间赎回费也是免收的,只有管理费的费用,成本已经降到最低。在费率方面,好买基金是这几个平台中最高的。设定银行卡申购费率为5折,而其他平台均是1折申购,如果不留意就可能在手续费上比别人高出好多,因此从费用方面考虑我剔除了好买基金。

经过综合评估,我最后选择了蛋卷基金平台。


参考资料

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